Marc Lefèvre

Cabinet Lefèvre & Associés

• Direction du département M&A avec 6 collaborateurs — 25 opérations/an pour un volume moyen de 150M€
• Conseil de fonds de Private Equity (Ardian, Eurazeo) sur des opérations de LBO mid-cap
• Mise en place d'une offre de conseil en restructuration d'entreprises en difficulté, générant 800k€ de CA additionnel
• Développement d'un réseau de partenaires internationaux couvrant 15 juridictions européennes

Gide Loyrette Nouel

• Accompagnement de 40+ opérations de fusion-acquisition dans les secteurs tech, santé et énergie
• Rédaction et négociation de SPA (Share Purchase Agreement) pour des transactions allant jusqu'à 500M€
• Coordination d'équipes de due diligence pluridisciplinaires (juridique, fiscal, social, IP) de 15+ personnes
• Conseil du groupe LVMH sur une acquisition stratégique dans le secteur hospitality

Bredin Prat

• Conseil en gouvernance d'entreprise pour des sociétés cotées du SBF 120
• Rédaction de pactes d'actionnaires et organisation d'assemblées générales extraordinaires
• Assistance sur 3 introductions en bourse (IPO) sur Euronext Paris
• Publication de 5 articles dans la Revue des Sociétés et le Bulletin Joly Sociétés

Conseil de l'acquéreur dans le cadre d'une acquisition stratégique d'un groupe industriel français coté. Pilotage de la due diligence complète, négociation du SPA et accompagnement post-closing pendant 12 mois.

Conseil du dirigeant dans le cadre d'une procédure de sauvegarde puis d'un plan de cession partielle. Négociation avec les créanciers, coordination avec l'administrateur judiciaire et sécurisation des emplois.

Accompagnement d'Ardian dans un LBO secondaire d'une ETI du secteur santé. Structuration juridique et fiscale de l'opération, management package et gouvernance post-investissement.